Viladrau, febrer de 1622. El jesuïta Pere Gil i el seu deixeble Joanet, un noi orfe de raça negra que ha estat acollit per la Companyia de Jesús, arriben a Viladrau per iniciar la seva missió d'aturar la persecució i ajusticiament de dones acusades de ser bruixes.

Una sèrie de morts al poble que intentaran ser presentades com a obra de les bruixes servirà de pretext perquè s'obri una investigació paral·lela per part del jesuïta a fi de descobrir l'autoria dels crims; i perquè es derivi l'acusació de dues dones empresonades acusades d'actes diabòlics a un gran debat públic a la ciutat de Vic amb la presència del veguer i el bisbe, el primer contrari i el segon favorable als judicis contra elles.